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>>>重点推荐<<<明明|中信证券FICC首席分析师S1010517100001固收|二季度财政冲击有多大?随着疫情冲击的逐渐消弭,今年我国财政政策力度边际有所减小。但从今年一季度政府债券发行进度看,年内剩余的政府债券供给的压力仍然不小;同时二季度财政收入水平较高,预计也会使得近期财政因素对债券市场的冲击会更加明显。那么二季度财政因素将如何影响债券市场?财政投放又会如何影响货币供应?本篇将加以解析。祖国鹏|中信证券能源化工分析师S1010512080004能源化工+NEV|“氢”装上阵,赛道可期在“碳中和”政策的推动下,氢能或逐步走上能源舞台,在传统高耗能工业技术革新、交通、储能、建筑领域都将有丰富的应用,预计未来30年,氢能的整体需求将增长8倍。在这一新兴赛道中,形成先发优势及具备关键技术的公司有望创造长期价值。风险因素:关键技术进展缓慢;产业支持政策落地低于预期。徐涛|中信证券电子行业首席分析师S1010517080003电子|看好半导体及高景气度细分板块的成长:2021年二季度投资策略1)半导体:半导体板块当前行业高景气复苏,后续国产替代逻辑加强。2)消费电子:手机端短期创新能力承压,但因业绩强劲+估值显著低位,迎来中长期布局时点。3)顺***期板块:建议重点关注面板、安防、被动元器件,均处于高景气成长期。推荐标的:恒玄科技、中芯国际、北方华创、韦尔股份、立讯精密、舜宇光学科技、传音控股、小米集团、海康威视等。风险因素:全球宏观经济低迷风险,全球疫情持续,下游需求不及预期,国际产业环境变化和贸易摩擦加剧风险,汇率波动等。杨泽原|中信证券计算机行业首席分析师S1010517080002计算机|电商SaaS:乘大消费之风,推一体化发展电商SaaS是国内消费领域产业互联网的标杆落地场景,孕育出国内极具稀缺性的原生型SaaS厂商。在视频号、跨平台等趋势下,该赛道有望持续快速渗透,为业内厂商提供发展的优质土壤。依托线上营销及产品复用的经验,业内厂商有望进一步引领线下门店SaaS市场的突破。风险因素:中小商家续约率提升不及预期;社交电商平台自有免费工具影响电商SaaS厂商产品渗透;线下门店拓展及盈利性不及预期。***海博|中信证券机械行业首席分析师S1010512080011科沃斯(603486):技术创新+渠道红利+品牌矩阵,三条成长曲线迎共振复盘公司发展历史,公司具备引领技术创新、把握渠道红利、打造品牌矩阵的能力。凭借着三方面的能力,公司开拓了家用机器人、智能小家电、商用机器人三大业务板块,三块业务有望在2021年迎来业绩共振。我们上调公司2020/21/22年净利润预测至6.1/15.5/23.3亿元,维持“买入”评级。风险因素:1)扫地机器人新产品市场接受程度低于预期的风险;2)洗地机业务竞争加剧的风险;3)商用机器人业务进展低于预期的风险。付宸硕 |中信证券军工行业首席分析师S1010520080005中航光电(002179):归母净利预增近300%,军工高景气逐步印证公司发布业绩预增公告,2021年Q1预计实现归母净利润6.06亿元~6.55亿元,同比+270%~300%,环比+78.18%~92.62%,实现EPS 0.57元/股~0.61元/股。考虑到未来2-3年其军工、通信领域订单有望持续较快增长,考虑到公司在手订单充足经营生产顺利,2021Q1业绩有望大幅增长,全年高景气度或将持续,上调公司评级至“买入”,目标价90元。风险因素:军费预算下降;军品交付进度不达预期;新能源汽车订单不达预期;民用领域***利率大幅下滑;中美贸易摩擦扩大等;募投项目建设进度低于预期。***景涛|中信证券汽车及零部件行业分析师S1010520120003阿尔特(300825):业绩符合预期,在手订单饱满公司2020年实现营业收入8.21亿元,同比-7.3%;实现归母净利润1.11亿元,同比-14.9%。其中,第四季度实现营收3.38亿元,同比+63.9%;实现归母净利润0.33亿元,同比+24.0%,符合市场预期。截至报告期末,公司累计在手研发订单总额接近24亿元,零部件业务订单总额在33~65亿元区间,有望推动公司营收和业绩成长进入快速轨道,我们维持公司2021/22年EPS预测0.84/1.40元,新增2023年EPS预测1.84元,给予2021年30倍PE的估值,对应目标价25.20元,维持“买入”评级。风险因素:客户新车型推出速度不及预期;零部件产业化落地速度不及预期;非公开发行及募投项目建设进展不及预期。>>>会议提示<<<中信证券2021年债市策略会:京津渝陕专场时间:2021年4月8日,地点:北京亮马桥四季酒店时间:2021年4月9日,地点:北京石景山银保建国酒店杭叉集团2020年年报解读交流时间:2021年4月9日10:00长阳科技年报业绩交流会时间:2021年4月9日10:00杰瑞股份2020年年报解读交流时间:2021年4月9日10:00清明民航数据及五一需求展望交流时间:2021年4月9日15:00中国旭阳集团2020年业绩交流会时间:2021年4月9日15:30阿尔特2020年年报业绩交流会时间:2021年4月9日16:00欣旺达获得广汽乘用车与吉利汽车供应商选定情况沟通会时间:2021年4月10日20:00中信证券“新时代,新港股”系列论坛暨上市公司交流会时间:2021年4月13-14日地点:上海浦东香格里拉酒店中信证券首届股权投资论坛时间:2021年4月21日-23日地点:北京亮马桥四季酒店益丰药房2020年报暨2021年一季报业绩交流会时间:2021年4月30日15:30>>>评级调整<<<注:“评级调整”项下涉及的内容均节选自已经公开发布的证券研究报告(标示的日期为相关证券研究报告发布的时间),仅供汇总参考之用。若无特别说明,单位为人民币元>>>近期重点报告回顾<<<策略聚焦 04-05|关注点由外转内,基本面蓄势破局策略聚焦 03-28|悲观预期顶点已现,四月基本面破局策略聚焦 03-21|提前布局通胀预期拐点策略聚焦 03-14|有底有压,积极调仓策略聚焦 03-07|平静期有底有压,新主线价值提升策略聚焦 02-28|步入平静期,转战新主线策略聚焦 02-17|充裕的市场流动性推动A股慢涨延续策略聚焦 02-07|流动性紧平衡前移,极致分化将缓解策略聚焦 01-24|盈利驱动转向资金驱动,紧扣两条主线策略聚焦 01-17|抢跑式建仓缓解,转战两市场高性价比主线策略聚焦 01-10|脉冲式行情后市场将重回慢涨策略聚焦 01-03|轮动慢涨期进入下半场,转战高性价比品种策略聚焦 12-27|警惕机构抱团瓦解,布局高性价比品种策略聚焦 12-20|在快速轮动中配置跨年后品种点“阅读原文”了解更多

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发布日期

2021年10月18日

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